العقارية تعلن عن نشر نشرة إصدار زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مليار وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليون ريال سعودي
أعلنت الشركة العقارية السعودية، اليوم، عن نشر نشرة إصدار زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1,593,000,000 ريال، وستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح 135,000,000 سهم بسعر طرح 11.8 ريال للسهم الواحد، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 3,750,000,000 ريال.
وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة بالإضافة إلى تسديد جزء من التسهيلات الائتمانية على الشركة.
وقد أعلنت هيئة السوق المالية بتاريخ 20/04/2022م عن قرارها بالموافقة على طلب الشركة العقارية السعودية زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1,593,000,000 ريال.
ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق 18/05/2022م عن بُعد للموافقة على زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي. وتجدر الإشارة إلى أن طرح أسهم حقوق الأولوية بموجب النشرة يتوقف على الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليه. وفي حال لم يتم الحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مال الشركة، فإن إصدار أسهم حقوق الأولوية سيتوقف تلقائيًا، وستعتبر النشرة لاغية وسيتم الإعلان عن ذلك.
أهم المعلومات عن زيادة رأس المال
|
رأس المال قبل الزيادة |
2,400,000,000 ريال سعودي |
|
عدد الأسهم قبل الزيادة |
240,000,000 سهم |
|
نسبة الزيادة |
56.25% |
|
رأس المال بعد الزيادة |
3,750,000,000 ريال سعودي |
|
عدد الأسهم بعد الزيادة |
375,000,000 سهم |
أهم المعلومات عن أسهم حقوق الأولوية
|
عدد الأسهم المطروحة |
135,000,000 سهم |
|
|
سعر الطرح |
11.88 ريال سعودي للسهم الواحد |
|
|
إجمالي قيمة الطرح |
تبلغ القيمة الاسمية للأسهم المطروحة (1,350,000,000) ريال سعودي، وتبلغ قيمة الطرح تبعًا لسعر الطرح (1,593,000,000) ريال سعودي |
|
|
معامل الأحقية |
يُمنح كل مساهم مقيد (0.5625) حق عن كل سهم واحد |
|
|
تاريخ الأحقية |
المساهمون المالكون للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. |
|
|
استخدام متحصلات الطرح |
الوصف |
القيمة الإجمالية (ريال سعودي) |
|
تسديد التسهيلات الائتمانية لبنك الرياض |
520,000,000 |
|
|
تسديد التسهيلات الائتمانية لبنك الجزيرة |
382,679,922 |
|
|
تمويل مشروع ذا قيتوي |
309,159,618 |
|
|
تمويل مشروع مجمع لافينير العقيق |
159,554,887 |
|
|
تمويل مشروع مجمع اليمامة في حي السفارات |
152,466,696 |
|
|
دعم لرأس المال العامل |
48,838,877 |
|
|
تكاليف الطرح |
20,300,000 |
|
